Diversificere din portefølje med grænse- og vækstmarkeds ETF'er
I denne artikel vil vi se på grænse- og vækstmarkederne, hvad der gør dem så overbevisende for investorer, og nogle måder at nemt få eksponering for aktivklasserne.
Hvad er Frontier & Emerging Markets?
Emerging Markets er et udtryk, der blev dannet i 1980'erne for at repræsentere lande, der overgik fra udvikling til udviklet status. Mens udtrykket almindeligvis anvendes af investorer, er der ingen universelt accepteret definition af nye markeder. I stedet kan investorer finde fremvoksende markeder i alt fra akronymer som BRIC'er til indekser sammensat af virksomheder som S & P eller FTSE.
Når vækstmarkedsøkonomierne begyndte at modne, blev begrebet grænsemarkeder udtænkt til at repræsentere investerbare lande med lavere markedsværdi og likviditet. Disse lande betragtes bredt som de fremvoksende vækstmarkeder, men er lidt mere risikable for investorerne hvad angår politisk risiko , markedsmognethed og gennemsigtighed.
Frontier Market ETFs: Invester i sidste grænse
Grønne markeder er risikofyldte investeringer, der generelt giver høj potentiale til gengæld for at modtage den ekstra risiko.
Mens grænsemarkederne ikke er nøjagtigt defineret, er der flere populære indekser, der indeholder lister over lande. FTSE Country Classification Lists og MSCI Frontier Market Indices er for eksempel både populære muligheder for investorer, der søger muligheder.
Generelt er grænsemarkederne ideelle til yngre investorer, der planlægger at holde penge i spil over en lang tidshorisont.
Det langsigtede potentiale for grænsemarkeder er højere på grund af deres mindre størrelse (det er lettere at fordoble $ 100 end $ 1 mio.) Og demografiske tendenser (yngre arbejdsstyrker). Men der er også mange nærtidsrisici lige fra geopolitisk ustabilitet til likviditetsrisiko.
Nogle populære grænsemarkeds ETF'er omfatter:
- Guggenheim Frontier Markets ETF (NYSE: FRN)
- Markedsvektorer Golfstaterne ETF (NYSE: MES)
- WisdomTree Mellemøsten Udbyttefond (NYSE: GULF)
- SPDR S & P Emerging Middle East & Africa ETF (NYSE: GAF)
Emerging Market ETFs: Diversificer den sikre måde
Emerging Markets repræsenterer en noget sikrere investering end grænsemarkederne og tilbyder lignende afkast. Ligesom grænsemarkeder er emerging markets ikke nøjagtigt defineret af et specifikt indeks, men der er flere populære indekser, der anvendes af investorer. Disse indekser omfatter FTSE Emerging Markets og MSCI Emerging Markets indices.
Emerging Markets er forholdsvis stabil i forhold til grænsemarkeder. Men de bærer større risiko end udviklede lande som USA. Som følge heraf er investorer med et mellemlangt og langsigtet perspektiv generelt bedst af med disse typer af investeringer i deres porteføljer. Ældre investorer kan måske holde fast i hele verden eller flere forskellige fonde fokuseret på udviklede lande.
Nogle populære vækstmarkeds-ETF'er omfatter:
- iShares MSCI Emerging Market Index ETF (NYSE: EEM)
- Vanguard MSCI Emerging Markets ETF (NYSE: VWO)
- BLDRS Emerging Markets 50 ADR Index ETF (NASDAQ: ADRE)
- SPDR S & P Emerging Markets ETF (NYSE: GMM)
Alternativer til ETF'er i grænse- og vækstmarkedet
Frontmarkedet og vækstmarkeds ETF'er er generelt det bedste bud for at opnå eksponering for disse markeder på grund af deres mangfoldighed og likviditet i forhold til de enkelte aktier. Men der er flere andre muligheder til rådighed for investorer afhængigt af deres mål.
Investorer, der søger mere specifikke muligheder, kan også overveje at købe amerikanske depositakvitteringer ("ADR'er"). Disse er værdipapirer noteret på amerikanske børser, som NASDAQ eller NYSE, der sporer en udenlandsk aktiehandel på en valuta. Dette gør det muligt for investorer at målrette bestemte virksomheder på bestemte markeder, men de er betydeligt mindre likvide end ETF'er i gennemsnit.
Investorer, der søger mere diversificering - som ældre investorer med kortere tidshorisont - kan også overveje alle verdensomspændende ETF'er, der har en vis beskeden grænse og voksende markedseksponering indbygget. Nogle populære verdensomspændende ETF'er omfatter iShares MSCI ACWI ex-US Index Fund (NASDAQ: ACWX) og Vanguard Total World Stock Index Fund (NYSE: VT).
Nøglepunkter at huske
- Grønne og nye markeder giver investorer højere potentielle afkast, men de indebærer også større risiko end udviklede lande som USA. Disse attributter gør dem ideelle for investorer med mellemlang og lang tidshorisont.
- Der er ingen enkelt definition af et grænsemarked eller vækstmarked, men i stedet er der flere forskellige indekser. Mange af disse indeks har ETF'er, der giver investorer en hurtig måde at diversificere på disse høje vækstmarkeder.
- Investorer, der søger enten mere specifik eksponering eller bredere eksponering, har flere alternativer til ETF'er, lige fra ADR'er til alle verdensfonde.