Så hvis du forsøgte at vælge den næste Google, hvordan ville du gøre det? Lad os tage et kig på, hvad nogle af de bedst mulige bestande har til fælles.
Se efter ideer, der ændrer verden
Tidlige investeringer i virksomheder som Microsoft, Amazon, Apple og Google gav investorer massive afkast. Selv om de kan være atypiske for markedet generelt, er det spændende at overveje, hvordan du måske kan replikere resultaterne af investorer, der bragte hjem 1000 procent eller bedre fra en enkelt bestand.
På udkig efter, hvad der gør disse virksomheder ens, havde de alle en ide, der ændrede verden. Microsoft hjalp med at lægge en computer på ethvert skrivebord på hver arbejdsplads og de fleste hjem i verden. Google ændrede, hvordan vi søger efter oplysninger. Amazon ændrede, hvordan vi handler. Apple ændrede, hvordan vi bruger telefoner og internettet. Og massiv vækst er ikke begrænset til teknologibranchen - mellem 1996 og 1999, så Walmart sin aktiekurs multiplicere seks gange, da den cementerede sin position som verdens største murstens- og mørtelforhandler.
Identificer virksomheder, der kan følge gennem på det løfte
GoPro lovede at ændre, hvordan vi fanger og redigerer video , med sit navnebræt GoPro-kamera på forsiden og midten.
Efter en børsnotering på 24 dollar pr. Aktie skød aktien op til 86 dollar pr. Aktie i løbet af de følgende måneder. Så kom et langsomt tilbagegang, der førte bestanden til den nuværende pris omkring $ 10 pr. Aktie. Hvad skete der hos GoPro, der gjorde det anderledes end Facebook, Google og Amazon?
GoPro ændrede faktisk ikke verden.
Det gør bare kameraer. Og mens det sælger over 1 mia. Dollars af kameraer hvert år, så selskabet et fald i salget i 2016, og nettoresultatet blev til et nettotab. Med undtagelse af 2. kvartal 2017 har selskabet oplevet stigende tab hvert kvartal i løbet af det sidste år. Bare fordi GoPro ønskede at ændre verden betyder det ikke, at det havde evnen til at gøre det eller endda tjene en fortjeneste.
Facebook var i stand til at følge op på sin vision. Takket være det rigtige produkt og den rigtige ledelse har virksomheden vokset støt fra en IPO-pris på $ 48 pr. Aktie til den nuværende $ 171. Med milliarder af brugere og en fortjeneste på 10 milliarder dollar i 2016 er der ringe spørgsmål om, hvorfor Facebook hurtigt er blevet en af verdens mest værdifulde virksomheder.
De største afkast kræver tidlige risikobetonede investeringer
Tesla er et andet selskab med høje mål at ændre verden. Hvad der begyndte som elbilproducent er vokset til en af verdens største batteriproducenter. Tesla ejer solkraftvirksomhed Solar City, udgivet Tesla PowerWall, og bygger en $ 1 milliard "Gigafactory" i Nevada for at fange yderligere stordriftsfordele i batteriproduktionen.
Teslas aktiekurs er på en vild tur. Beholdningen svævede omkring $ 30 til $ 40 pr. Aktie indtil 2013, da bestanden begyndte en opad roller coaster.
Aktiekursen ligger i øjeblikket på $ 365 pr. Aktie, ti gange prisen for bare fire år siden. Men selv om spørgsmål om evnen til at levere bilordrer og indeholde omkostninger gør dette et risikabelt spil. Aktien kan være dobbelt eller mere, hvis Teslas seneste projekter viser sig at være en succes, selv om der er stor risiko for, at virksomheden kan gå i stykker. Det har ikke tjent en fortjeneste i et af de sidste fire år. Mellem 2014 og 2016 havde virksomheden et samlet nettotab på omkring 1,8 mia.
Tag en Venture Capital Approach til at forbedre dine odds
Venture kapitalselskaber investerer i risikable startups ved at vide de fleste af deres valg vil mislykkes. Hvis de laver ti dårlige investeringer, og man tilbyder 10x-afkast, går virksomheden dog til trods for tabene. Det samme gælder for risikable aktier. Hvis du ejer en forskellig portefølje, er det ligegyldigt, om et par bestande falder.
Hvis du rammer det rigtigt med en eller to gode lageroptioner, kan det gøre op for tab på tværs af din portefølje.
Dette er ikke en idiotsikker taktik, da det er muligt for hele din portefølje at falde på én gang, som det skete med de fleste investorer i Den Store Tilbagetagelse i 2007 og 2008. Men at sprede risikoen på tværs af mange aktier vil bidrage til at lette risikoen for at investere i spekulative , højrisiko bestande.
Væg risici og belønninger af IPO investeringer
For at opnå det bedste afkast er investorerne kloge at købe til en børsnotering så tidligt som muligt. Nogle vil blive til et tab som med GoPro, og andre kan blive til den næste Google.
De næste største virksomheder i verden er ikke født hver dag. De er få og langt imellem. Men hvis du kan vælge den næste verdens skiftende ide med det rigtige hold bag det, kan du komme videre til den næste Google.