Importerer Transaktionsdata til Quicken Software
Brug Quicken til at styre dine finanser gør processen nemmere. Dette gøres endnu enklere, når du kan tilslutte din Quicken-software direkte til dine pengeinstitutter og pengeinstitutter for at få adgang til din konto.
Ved download af finansielle transaktioner kan du hurtigt importere transaktionsdata direkte fra din bank eller anden finansiel institution (FI), hvilket sparer dig tid og kræfter, der kræves for at indtaste disse data manuelt.
De fleste finansielle institutioner har en eller anden form for online-tilstedeværelse, og adgang til dine økonomiske oplysninger via internettet og personalfinansieringssoftware er ikke svært. Ikke alle institutioner vil imidlertid direkte interagere med Quicken eller tillade det at downloade konto- og transaktionsdata. Disse er generelt undtagelserne, og de fleste større finansielle institutioner tilbyder denne fordel.
Kan din FI tillade Quicken Direct Connect?
Intuit, udvikleren af Quicken-softwareprodukter, plejede at opkræve et licensgebyr til finansielle institutioner for at tillade transaktionsoverførsler til Quicken ved hjælp af sin proprietære QFX-downloadprotokol. Finansielle institutioner har ofte videregivet dette gebyr til kunden. De fleste har stoppet opkrævning af kunder for Quicken-transaktionsnedlastninger . Tjek med dine pengeinstitutter, før du opretter transaktionsnedlastninger for at afgøre, om du kan gøre det gratis, især hvis du bruger en regionalbank eller kreditforening .
Du kan kontrollere, om din finansielle institution tillader transaktionsnedlastninger ved at følge disse trin:
- Vælg Tilføj en konto i Quicken.
- Indtast din finansinstituts navn. Hvis det ikke vises på listen, er overførselsnedlastninger ikke mulige.
Du kan også finde ud af, om din finansinstitution støtter Quicken på internettet ved at gennemgå Intuit OFX Connectivity-siden.
Tjek din version af dit produkt for en liste over deltagende institutioner.
Brug af Express Web Connect til Download Transactions
Hvis en af dine pengeinstitutter ikke er opført, kan du stadig undgå manuelt at indtaste transaktionsdata ved hjælp af Express Web Connect. Når Quicken forsøger at oprette forbindelse til en finansiel institution, der ikke understøtter Direct Connect, forsøger den at bruge Express Web Connect, som er den mest almindelige forbindelsestype.
Du kan også automatisk indtaste transaktioner og opdatere saldi i Quicken ved at logge ind på din finansinstitutkonto via sit websted og søge efter et link til "Download til Quicken" eller et link til "Web Connect".
Downloading og import af transaktioner ved hjælp af andre filformater
Der findes andre metoder til at downloade og importere transaktioner selv, herunder muligheder for andre finansielle softwareprodukter, såsom QuickBooks eller Microsoft Money, og andre filformater, som f.eks. En kommasepareret værdier (CSV) fil (bemærk at ikke alle filformater kan være importeret til Quicken). Disse muligheder findes i din kontooversigtsvisning i en sidemenu eller nederst på websiden. Du kan også have mulighed for at vælge et datointerval for de transaktioner, der skal downloades.
Nogle finansielle softwarebrugere foretrækker at downloade deres transaktioner ved hjælp af denne metode, da dataets sikkerhed er helt i deres hænder. Men uanset om du downloader direkte i din software eller selv gør arbejdet, er dataene altid krypterede og er meget sikre. Ingen hos Quicken ser nogensinde dine økonomiske oplysninger.