Indikatorer er nøglen til aktiemarkedsinsigt
Målretning af gode bestande midler forud for mængden er Hellig Graal for flittige investorer - selv om det ikke er nogen nem opgave at afkrydse din portefølje "at lave" liste.
Hvor skal man starte?
De savveste investorer kender i forvejen risikoniveauet, der er involveret i individuelle aktier og fondrelaterede investeringer. De ved også, at det ikke er nemt at vælge de rigtige lagre og midler, og at selv den mest kamphærdede professionelle pengeforvalter kæmper for at identificere de bedste bestande og midler - før nogen andre fanger.
Når disse elementer er krydset, er et godt sted at starte ved at bruge økonomiske og aktiemarkedet indikatorer til at bestemme de bedste aktier og midler. De fleste af de bedst mulige benchmarkindikatorer er gratis, mens nyanalytiske forskningsanalytikere kan forvente en tør og endog akademisk læsning, så hjælp af en finansiel professionel er en stor hjælp.
Men de, der vedvarende og gennemgår de bedste benchmarkindikatorer regelmæssigt, er langt mere tilbøjelige til at identificere de bedste aktier og midler, før andre investorer har en anelse.
Det giver derfor mening for investorer på aktiemarkedet at have en grundig forståelse for, hvordan økonomien virker, og hvordan økonomisk aktivitet måles. Her er en sammenfatning af de nøgleindikatorer, som investorerne bør vide om:
Forretningsfortegnelser: Dette månedlige indeks sporer, hvor succesrige virksomheder sælger deres varer og tjenester. Virksomhedsopgørelser overvåges nøje af økonomer og investorer.
Bruttonationalprodukt : Bruttonationalproduktet (BNP) er en vigtig økonomisk indikator, der produceres af den amerikanske regering. BNP tilbyder det bredeste barometer for den amerikanske økonomiske aktivitet, hvilket gør den til det ultimative amerikanske økonomiske "rapportkort". BNP sporer resultater på flere økonomiske områder: forbrug, investeringer, offentlige indkøb og nettoeksport.
Forbrugerprisindeks (KPI) : Forbrugerprisindekset (KPI) anses af økonomer som den bedste måde at spore inflationen på. KPI har priser på en fastliste over varer og tjenesteydelser over en 30-dages periode.
Arbejdsløshedsindeks : Arbejdsindekset, som er opstillet af den amerikanske arbejdsafdeling, er sammen med BNP-tallet landets mest økonomiske indikator. Det giver data om beskæftigelse, timeløn og den amerikanske jobløse sats. Arbejdsløshedsprocenten ses af økonomer som en "forsinkende indikator", hvilket betyder, at den stiger eller falder efter variationer i den økonomiske aktivitet.
Forbruger Tillid: Konferencestyrelsen sporer nationens forbrugertillid indeks baseret på månedlige forespørgsler af 5.000 amerikanske husstande.
Indeks for førende økonomiske indikatorer : Indekset for førende økonomiske indikatorer sporer fremtidig økonomisk aktivitet. Normalt indikerer tre lige månedlige ændringer i samme retning, baseret på LEI-data, en specifik tendens i den amerikanske økonomi. For eksempel kan negative data over tre på hinanden følgende måneder betyde en potentiel amerikansk recession.
Aktiemarkedsindikatorer defineret
I almindelighed indeholder en aktiemarkedsindikator specifikke økonomiske eller markedsdata, som kan bruges til at skelne mellem aktiemarkeder og økonomiske tendenser.
Gør ikke fejl, både den amerikanske økonomi og aktiemarkedet er dynamiske og ændrer sig altid. Brug af økonomiske og markedsmæssige indikatorer til at fange et øjebliksbillede i tider hvor ting står - og hvor de er på vej - kan være en enorm fordel ved at give investorer et ben på de bedste aktier og midler.
De mest gennemsigtige aktiemarkedsindikatorer sporer præstationen af et indeks eller markedsgennemsnit for en given aktie, sektor eller hele markedet som helhed. Investorer, der ønsker at føje til deres forskningsbonafider, kan udnytte disse markedsindikatorer til at måle den potentielle værdi af markedssegmenter og benchmarks, for at tage markedets puls og individuelle aktier og midler.
Her er de mest almindelige aktiemarkedsindikatorer
Dow Jones Industrial Average: DJIA er den mest anvendte indikator for at kontrollere pulsen på det amerikanske aktiemarked.
Det sporer 30 store bestande, herunder Apple, Coca Cola og McDonalds.
S & P 500 Index : Standard & Poor's 500 Index (også kendt som S & P 500) overvåger 500 bredt handlede aktier i storkapitalmarkedet. Flere valutahandlede fonde og fonde er baseret på S & P 500.
Russell 2000: Russell 2000 følger 2000 store handlede småvirksomheder og betragtes som benchmarkindekset for småkapitalbeholdninger og -midler.
Dow Jones Wilshire 5000: Dette aktiemarkedsindeks kaster sin net bredere og overvåger 5.000 aktier opført på nationens børser, herunder både store, mellemstore og små virksomheder.
Lipper Fund Indexes: Lipper Index sporer flere fonde kategorier, herunder vækst, værdi og sektor midler.
Barclays Capital Aggregate Bond Index: Dette indeks sporer landets rentemarkeder (obligationsmarkeder), der dækker flere obligationsmarkedsindeks, for at skabe et øjebliksbillede af hele rentemarkedet.
Investorer, der undersøger deres næste aktie-, obligations- eller fondvalg, skal vogte for alt for at stole på en kortsigtet tankegang, der kan komme i vejen for hans eller hendes langsigtede porteføljeforvaltningsplan. I stedet fokuserer på dine egne unikke porteføljebehov og forventninger til det lange træk og bruger din markedsundersøgelse til at identificere aktier og fonde, der har en meget tiltrængt portefølje, der forbliver magt.
Gør det og du vil forblive foran Wall Street crowd, og opbygge noget momentum og stabilitet med din investeringsportefølje, gang på gang.