De 10 bedste high yield ETF'er

Et bredt udvalg af udbytte ETF'er og Bond ETF'er med høje udbytter

Hvis du søger at købe en af ​​de bedste high yield ETF'er på markedet, er der flere forskellige typer af midler at overveje.

Inden du køber ETF eller en anden form for investering (selv katastrofeobligationer ), er det smart at identificere fondets formål for dine behov, og hvordan det vil supplere de øvrige midler i din portefølje. Er du på udkig efter høje udbytter gennem udbytte eller fra obligationsrenter?

Vil du investere i en skattepligtig konto eller en skatteudskudt konto, som f.eks. En IRA? Leder du efter nuværende indkomst, langsigtet vækst eller begge dele?

Hvorfor investere i High Yield Funds

Uanset om du investerer i high yield mutual funds eller high yield ETF'er, er det smart at have et klart formål at købe disse indkomstorienterede investeringer .

Investorer, der søger afkast, søger typisk indtægter fra deres investeringer. Denne indkomst kan modtages i form af udbytte fra aktier eller ved rentebetalinger fra obligationer. Derfor, når nogle bruger udtrykket "high yield funds", refererer de generelt til investeringsforeninger eller ETF'er, der besidder aktier, der betaler over gennemsnittet udbytte , obligationer med over gennemsnittet rentebetalinger eller en kombination af begge.

Da langfristede investorer typisk søger vækst i deres porteføljer over tid, er de fleste investorer, der søger high yield-midler, pensionister, der søger indtægter fra deres investeringer.

High Yield ETFs vs High Yield Mutual Funds

Som med alle ETF'er er de primære fordele ved ETF'er med høj rente over deres kollektive fondsmodeller lave gebyrer, diversificering og likviditet inden for dagen.

Der er også et stort udvalg af højtydende ETF'er på markedet sammenlignet med high yield mutual funds. Det betyder, at investorer har flere muligheder for at finde udbytte på en række måder, hvilket ofte fører til højere udbytter på grund af specialisering inden for ETF-markedet.

Der er dog en primær ulempe ved ETF'er med højt udbytte: Da de er passivt styrede, er de tvunget til at matche benchmarkindeksets resultater. I oversættelse, i et down-marked, er den højtstående ETF-leder tvunget til at handle, selv til ugunstige priser. Denne ulempe er også den samme med indeksfondene. Lederen kan ikke navigere ugunstige markedsforhold ved at handle (eller holde) efter eget skøn.

Liste over bedste high yield ETF'er

I vores liste over de bedste high yield-ETF'er tilbyder vi et bredt udvalg af midler, der passer til en række investeringsbehov. Mens vi inkluderer ETF'er, der betaler høje udbytter, indgår vi også ETF'er, der balancerer diversificering med deres indkomstmål.

Så i ingen særlig rækkefølge er her 10 top high yield ETF'er til at købe på markedet i dag:

1. iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond (HYG): Hvis du leder efter en af ​​de mest omsatte high yield bond ETF'er på markedet, bør HYG være på din radar. Porteføljen består primært af virksomhedsobligationer med løbetider mellem 3 og 10 år med kreditkvalitet under investeringsklasse (en rating under BBB af Standard & Poor's eller under Baa af Moodys kreditvurderingsbureauer. AAA er højest). SEC-udbyttet er 4,74 procent, og omkostningsforholdet er 0,49 procent eller $ 49 for hver investering på $ 10.000.

1. SPDR Bloomberg Barclays High Yield Bond (JNK): En anden stærkt handlet ETF, der investerer i high yield-obligationer, er JNK, som har et SEC-udbytte på 4,95 procent og et omkostningsforhold på 0,40 procent. Som ticker symbolet antyder, investerer JNK i obligationer med kreditkvalitet under investeringsklasse. Udløbene er gennemsnitlige på mellemfristet, hvilket generelt er mellem 3 og 10 år.
2. Vanguard High Dividend Yield (VYM): Investorer, der ønsker at få indkomst gennem en billig ETF, der ejer udbyttebeholdninger, vil lide VYM. Denne ETF sporer FTSE High Dividend Yield Index, som består af omkring 400 aktier, hvoraf de fleste er store caps, der betaler over gennemsnittet udbytte til investorer. SEC Yield for VYM er 2,95 procent, og udgifterne er billige på 0,08 procent.
3. VanEck Vectors High-yield Municipal Index (HYD): Hvis du har en skattepligtig konto, og du leder efter ETF med højt udbytte, skal du kigge på HYD. Denne ETF følger resultaterne af Bloomberg Barclays Municipal Custom High Yield Composite Index, som består af amerikanske high-yield, langsigtede, kommunale obligationer, der tilbyder skattefri indkomst. Denne skattefordel kan være særligt attraktiv for investorer i høje skattebeslag, hvilket ville betyde et højt skatteeffektivt udbytte for disse investorer. SEC Yield for HYD er 4,03 procent, og omkostningsforholdet er 0,35 procent.

1. Alerian MLP (AMLP): MLP-midler investerer i master-partnerskaber, der typisk fokuserer på energirelaterede industrier. MLP-præstationer kan være volatile, og deres struktur som partnerskaber er mere kompleks end aktier. Så investorer overvejer at købe disse midler bør gøre flere lektier end normalt før de køber. Med det sagt er MLP-midler sandsynligvis bedst for investorer, der søger højt udbytte, ofte så højt som 7 procent eller mere. Også udgiftsforholdene i MLP-midler kan være høje og nogle gange vanskelige at forstå. Udbyttet for AMLP er 10,68 procent og udgiftsforholdet er 1,42 procent, hvilket er lavt for en MLP-fond.
2. Wisdom Tree Emerging Markets High Dividend Fund (DEM): Investorer, der ønsker at diversificere deres high yield holdings med udenlandske aktier, specielt emerging markets, vil måske gerne checke ud DEM. Fondforvaltningen forsøger at finde og holde de højest betalende udbytteaktier, der er tilgængelige på emerging markets. Distributionsudbyttet for DEM er 3,81 procent, og udgiftsforholdet er 063 procent.
3. SPDR Dow Jones International Real Estate (RWX): Investering i fast ejendom med REIT sektorfonde kan være en god måde at opnå høje udbytter til indtjeningsformål. REIT har normalt mindst 100 aktionærer, og REIT er lovligt forpligtet til at udbetale mindst 90 procent af deres indkomst til aktionærerne. RWX følger Dow Jones Global ex-US Select Real Estate Securities Index, som består af ikke-amerikanske REIT og andre ejendomsværdipapirer. SEC-udbytte er 2,95 procent, og omkostningsforholdet er 0,59 procent.
4. First Trust Preferred Securities and Income (FPE): Denne fond er en sjælden race, fordi den er en af ​​kun en håndfuld ETF'er, der er aktivt styret. Ledelsen ser efter indkomstpapirer, såsom virksomhedsobligationer på eller under investeringsklasse, foretrukne aktier og konvertible værdipapirer. SEC-udbytte for FPE er 5,56 procent, og omkostningsforholdet er 0,85 procent.
5. Powershares KBWD High Dividend Yield Financial Portfolio (KBWD): Denne high yield ETF fra Invesco er baseret på KBW Nasdaq Financial Sector Dividend Yield Index, som består af finansielle industrielle aktier, der er kendt for deres konsistente udbytte. Udvalgte aktionærer bør notere sig, at denne ETF fokuserer på små- og mellemkapitalbeholdninger, hvilket ikke er typisk for de fleste udbyttemidler, der ofte besidder store cap aktier. Porteføljen er også relativt koncentreret med kun 40 beholdninger. SEC-udbyttet for KBWD er højt på 8,82 procent, og omkostningsgraden er også høj på 2,99 procent.
6. Vanguard Emerging Markets Government Bond (VWOB): Investorer, der ønsker at finde udbytte med en billig ETF, der investerer i obligationer på emerging markets, vil lide det, de ser i Vanguards VWOB. Fonden følger Bloomberg Barclays USD Emerging Markets Government RIC Capped Index, som består af omkring 1.000 Emerging Markets-obligationer med en gennemsnitlig varighed på 6,4 år og kreditkvalitet stort set under investeringsklassen. SEK-udbyttet for VWOB er 4,09 procent, og omkostningsprocenten er 0,32 procent.

Advarsler om investering i High Yield Funds

Højt udbytte kan ofte oversættes til høj risiko. Investorer bør huske på, at high yield-midler ofte investerer i obligationer med lav kreditkvalitet. Disse high yield obligationer kaldes også junk obligationer . Høje udbytter er attraktive til indtægtsformål, men markedsrisikoen på disse obligationer svarer til lagerbeholdningen. Så i lavkonjunkturer kan high yield obligationer falde i pris, selvom konventionelle obligationer kan stige i pris.

High yield obligationsfonde kan også indeholde langfristede obligationer , som har højere rentefølsomhed end obligationer med kortere løbetider eller varighed. Når renten stiger, falder obligationspriserne generelt, og jo længere løbetiden er, desto større er følsomheden. Når renten stiger, vil langfristede obligationer generelt derfor falde mere pris end kort- og mellemfristede obligationer.

Ansvarsfraskrivelse: Oplysningerne på dette websted er kun til diskussionsformål og bør ikke fortolkes som investeringsrådgivning. Denne information repræsenterer under ingen omstændigheder en henstilling om køb eller salg af værdipapirer.