Eksempler på store fonde Investering i en bæredygtig måde
De største socialt ansvarlige fonde i form af forvaltningskapital er meget mindre end de største traditionelle fonde, men de giver stadig et vis perspektiv på væksten og interessen i SRI-tilgangen.
Brug denne liste og linkene til fondsfamilierne for at lære mere om, hvordan de store SRI-midler skærmbilledet for investeringsoptioner. Men husk, stor betyder ikke nødvendigvis bedre. Ydeevne er det der tæller.
01 Ariel Fund - $ 1,9 milliarder
Ifølge virksomheden investerer fonden i virksomheder med markedsværdi generelt mellem 1 og 7,5 mia. Kr., Med vægt på småkapitalbeholdninger.
Ariels flagskibsværdimetode er bygget på det grundlæggende princip om målretning af undervurderede virksomheder, der viser et stærkt vækstpotentiale. De forsøger at udnytte markedets kortsigtede tankegang for at optimere langsigtede resultater og søge differentierede virksomheder med stærke mærker / franchiser, stærke pengestrømme, lav gæld, produkter eller tjenester af høj kvalitet, betydelige adgangsbarrierer (moats) og lave geninvesteringskrav.
Stock symbol: ARGFX
02 Pax World Balanced Fund - 1,8 milliarder dollar
En del af familien Pax World Mutual Funds, der er baseret i Portsmouth, NH.
Ifølge firmaet investerer Pax World Balanced i virksomheder "der leverer varer og tjenesteydelser, såsom sundhedspleje, teknologi, forureningskontrol, boliger, forsyningsselskaber og uddannelse, der forbedrer livskvaliteten."
Pax World Balanced er en "domestic hybrid" -fond, hvilket betyder, at den har en blanding af aktier og obligationer fra amerikanske virksomheder.
Fonden søger indkomst og bevarelse af hovedstol og sekundært langfristet kapitalvækst ved at investere i en portefølje af aktier og obligationer, hvis vægtninger varierer afhængigt af markedsforholdene.
Stock symbol: PAXWX
03 Parnassus Core Equity - 13 milliarder dollar
Parnassus Core Equity Fund investerer med lav omsætning og høj overbevisning i ca. 40 beholdninger og er i nyere tid blevet langt den største amerikanske SRI Mutual Fund efter aktiv størrelse.
Dette er den største offentligt orienterede investeringsfond, der forsøger at investere på en bæredygtig måde, som tidligere skrevet om her .
Core Equity Fund søger at fokusere på at identificere virksomheder med:
- Store moats eller stærke konkurrencefordele, der beskytter markedsandele og rentabilitet
- Relevans på lang sigt, som giver en sammensmeltende vækstkomponent
- Kvalitetsstyringshold, der vil fungere i aktionærernes bedste interesse
- Gunstig treårig investeringshorisont
Fonden bestræber sig på at overgå S & P 500 indekset på et risikoreduktivt grundlag med en høj aktiv andel. Fonden forsøger at beskytte investorer mod tab på bjørnemarkederne, samtidig med at der ydes betydelig opadgående deltagelse i tyrmarkeder.
Stock symbol: PRBLX
04 Ariel Vurdering - $ 1,7 milliarder
Ariel Appreciation investerer i "mid-cap" -beholdninger, som er virksomheder med en markedsværdi på mellem 2 mia. Og 15 mia.
Den bruger de samme skærme som den større Ariel-fond: miljø, tobak, våben, atomenergi og mangfoldighed.
Nuværende største beholdninger omfatter Stanley Black og Decker, AFLAC og JM Smucker.
Stock symbol: CAAPX
05 Parnassus Fund - 690 millioner dollars
Parnassus Fund er medlem af familien Parnassus Funds i San Francisco.
Fondens kontrariske tilgang søger at investere i virksomheder, der i øjeblikket er ude af favør hos de fleste investorer. Fonden stræber efter at overgå S & P 500 indekset med en høj aktiv andel. Fonden undgår virksomheder, der beskæftiger sig med produktion, fremstilling eller raffinering af fossile brændstoffer.
Pr. 30. juni 2016 var de ti største beholdninger af fonden:
IBM Corp 4.9%
Ciena Corp 4,6%
Micron Technology 4,4%
Motorola Solutions 3.6%
Allergan plc 3,2%
Charles Schwab Corp 3.1%
Praxair Inc. 3,1%
CVS Health Corp 3,1%
Pentair plc 3,1%
Gilead Sciences Inc.3.0%
Stock symbol: PARNX