Oprettelse af investeringskonti i Microsoft Money kan være forvirrende, da Microsoft udgav den gratis Microsoft Money Plus Sunset Deluxe er den nyeste version af softwaren og en erstatning for alle tidligere versioner. Der er ikke længere støtte til internetbaserede tjenester i nogen version af MS Money, men de værktøjer, der bruger disse tjenester, er blevet efterladt i softwaren.
01 Tutorial: Opsætning af investeringskonti og porteføljer i Microsoft Money Plus
Du har brug for den seneste kontoudskrift for hver konto, du ønsker at oprette i Microsoft Money. I det mindste skal du få balanceoplysninger fra disse udsagn.
Du kan få adgang til investeringskonti i Microsoft Money Sunset Deluxe enten ved at klikke på Investering nær toppen af siden eller ved at klikke på Investing Home i venstre navigationslinje . Investeringsskærmen i Microsoft Money åbner op til en webside fra MSN Money, som er indlejret i softwaren. For at administrere dine porteføljer herfra, klik på porteføljeforvalter, som du finder under fanen Investering på MSN Money- siden.
Alternativt henvises til den venstre blå navigeringsbjælke på startskærmen i Microsoft Money , og klik på Portfolio Manager under Investing Home.
02 Opsætning af investeringskonti i porteføljemanager
Opsæt en ny investeringskonto
Brug investeringskonti i Microsoft Money Plus Sunset Deluxe til at spore individuelle investeringer som aktier, obligationer, uddannelsesinstitutter, fonde , cd'er eller amerikanske spareobligationer. Hver enkelt investeringskonto i Microsoft Money indeholder en samling af dine individuelle investeringstransaktioner.
Her er et eksempel: Du har en mæglerkonto med Fidelity, og som du har brugt til at købe aktier i Microsoft og WalMart. Du bliver nødt til at oprette en konto i Microsoft Money Plus for at repræsentere Fidelity, så du vil indtaste nogen investeringstransaktioner til Microsoft og WalMart. Transaktionerne kan være at købe, sælge, udbytte mv.
Hvis du endnu ikke har læst trin 1, skal du gå tilbage for at lære at komme ind i Porteføljemanager under fanen Investeringer i Microsoft Money Plus Sunset Deluxe.
- Fra Porteføljemanager finder du linket Fælles opgaver til venstre og klikker på Arbejde med konti.
- Klik på Tilføj en konto, vælg derefter kontotype, og klik på Næste.
- Klik på den lille 'Min bank eller mæglervirksomhed er ikke angivet' linket nederst til venstre i feltet Vælg en bank eller Mæglerbogen.
- Bemærk: Microsoft Money Plus Sunset Deluxe vil forsøge at gå online for at downloade banker og mæglervirksomheder, så du får vist en besked om, at denne liste er midlertidigt utilgængelig, men listen er blevet deaktiveret helt, men vises stadig fordi Microsoft har stillet softwaren til rådighed " som er "efter ophørende udvikling.
- Fortsæt til næste trin i denne vejledning for at oprette din finansinstitution.
03 Manuel opsætning af dine finansielle institutioner
Når linket er klikket på 'Min bank eller mæglervirksomhed', bliver du bedt om at vælge en kontotype igen. Gå videre og gør det, så vises et vindue, der giver dig mulighed for at navngive kontoen. Indtast navnet på det finansielle institut, din valuta, og om kontoen er skattepligtig eller udskudt , og klik på Næste.
På dette tidspunkt spørger Microsoft Money plus dig, om du gerne vil tilføje nogle investeringer til mæglerkontoen .
Indtast ikke individuelle investeringer nu
Microsoft Money vil bede dig om den estimerede saldo på kontoen divideret med værdien af dine investeringer og kontante del af kontoen. Hvis din konto ikke har nogen kontanter, skal du overlade beløbet til nul. Klik på finish, og kontoen vil blive oprettet i Microsoft Money tager dig tilbage til porteføljemanageren.
Indtast individuelle investeringer senere
Når du beslutter dig for at indtaste investeringer nu eller senere, skal du have dine mæglingserklæringer for at få detaljer som antal aktier, købte datoer og omkostninger samt provisioner og gebyrer .
- Hvis du vælger at tilføje investeringer, skal du gøre det ved at bruge enten tilføj en investeringsoption eller ved et ticker-symbol. Klik på Næste, og vælg investeringstype (aktier, fond, mv.) Og klik på Næste igen.
- Microsoft Money beder dig nu om at indtaste enten navnet på investeringen eller symbolet, hvilket ikke blev angivet to trin tilbage. Dette er forvirrende, men det er på grund af manglen på internetbaserede tjenester som forklaret i trin 1 af denne vejledning. Gå videre og indtast enten investeringsnavnet eller symbolet, og klik derefter på finish.
- Et andet dataindtastningsvindue dukker op, hvor du indtastede antallet af aktier, når aktier blev erhvervet, og til hvilken pris og eventuelle provisioner eller gebyrer. Du vil se en få pris-knap på denne skærm, men den fungerer ikke længere og er simpelthen efterladt fra tidligere versioner af Microsoft Money.
- Klik på Næste, og du bliver spurgt, om du vil indtaste en anden investering for denne konto. Vælg ja eller nej, og klik derefter på knappen Afslut. Hvis du vælger at indtaste en anden investering, starter processen igen.
- Når du er færdig med at indtaste investeringer, oprettes kontoen med investeringerne, og Microsoft Money tager dig tilbage til listen over investeringskonti i Porteføljeforvalteren.
Fordi Money Plus Sunset Deluxe ikke kan downloade nye transaktioner eller værdier, skal du opdatere dine investeringer til lejlighedsvis for at holde dine rapporter og netværk nøjagtige. Jeg anbefaler opdatering ugentligt, men når som helst op til kvartalsvis er det tilstrækkeligt, afhængigt af dine investeringer.