Typer af Exchange Traded Funds (ETF'er)

by Mark Kennedy

Fordi valutahandlede fonde fortsætter med at vinde popularitet med hver afsluttende klokke, er det helt muligt, at investeringsfællesskabet vil have for mange slags ETF'er til at spore. Men det er ikke helt og en dårlig ting. Hvis du ser på det samlede ETF-marked, kan du sikkert kategorisere størstedelen af disse investeringsfonde i de mest populære typer ETF'er. Denne liste hjælper med at forstå, hvilke af disse fremragende midler der giver mest mening for din overordnede investeringsstrategi.

01 United States Market Index ETFs

Markeds-ETF'er sporer normalt et stort markedsindeks og er nogle af de mest aktive ETF'er på et børsgrundlag. Der er dog nogle markeds-ETF'er, der også sporer lavvolumenindekser. Husk målet om et marked ETF er at efterligne et underliggende indeks, ikke bedre end det. Et eksempel er QQQQ'erne, der sporer Nasdaq-100 indekset.

Få mere at vide om markeds-ETF'er

02 ETF'er for udenrigsmarkedindeks

USA er ikke det eneste land, der har markedsindeks-ETF'er. Der er også mange udenlandske ETF'er at vælge imellem. Hvis du er en investor, der søger international eksponering eller for at afdække mod udenlandsk investeringsrisiko, kan land eller region ETF'er være en god mulighed. To eksempler er EWJ , som sporer Japans Nikkei Index, og EWG, som følger MSCI Germany Index.

03 udenlandske valuta ETF'er

ETF'er i fremmed valuta er midler, der hjælper investorer med at få eksponering over for udenlandske valutaer uden at skulle gennemføre komplekse transaktioner. Valuta-ETF'er er tilsyneladende simple investeringsvogne, der sporer en udenlandsk valuta, ligesom en ETF-markeder sporer dens underliggende indeks. I nogle tilfælde sporer denne type ETF en kurv af valutaer, der giver investor adgang til mere end en fremmed valuta.

04 ETF'er for industri og industri

Industri ETF'er er typer af ETF'er, der generelt sporer et sektorindeks, der repræsenterer en bestemt industri. De er perfekte til at få eksponering for en bestemt markedssektor som lægemidler uden at skulle købe mange individuelle virksomheder. I stedet tager det kun en transaktion at købe en fond som PowerShares Dynamic Pharmaceuticals ETF (PJP) og straks implementere din ETF-investeringsstrategi .

Få mere at vide om Industri ETF

05 vare ETF'er

Commodity ETF'er ligner industrielle ETF'er, idet de er målrettet mod et bestemt område på markedet. Men når du køber en vare ETF, som guld eller energi , køber du ikke faktisk varen, ETF består af derivatkontrakter for at efterligne prisen på den underliggende vare. Derfor, når du køber en olie-ETF , investerer du faktisk i olie uden at oprette en minedrift i din baggård.

06 Afledte ETF'er

Der er nogle typer ETF'er, der ikke består af aktier. Det er meget almindeligt med råvare-ETF'er, at nogle midler består af afledte kontrakter som futures, forwarders og options. Mens målet er at efterligne et investeringsprodukt, er der forskellige måder at opnå dette inden for opførelsen af ETF'er. Aktiver i fonden kan enten være individuelle virksomheder eller i disse tilfælde afledte produkter.

07 Style ETF'er

Nogle typer af ETF'er sporer en bestemt investeringsstil eller markedsværdi (big-cap, small cap, mid cap). Style ETF'er handles mest aktivt i USA og eksisterer på vækst og værdiindeks udviklet af S & P / BARRA og Russell. Så hvis du har et bestemt investeringsmål baseret på en marketing-cap-stil, kan du muligvis nå dit mål med en ETF-stil som SPDR Dow Jones Large Cap Value ETF (ELV), der sporer Dow Jones US Large Cap Value Indeks.

Style ETF'er, ETF'er med stil

08 Bond ETF'er

De mange tilgængelige obligatoriske ETF'er driver gamuten, fra international til regering til virksomhed, for at nævne nogle få. Obligations-ETF'er har en vanskelig opgave, når det kommer til konstruktion, fordi de sporer et investeringsselskab med lav likviditet. Obligationer er ikke aktive på sekundære markeder, fordi de normalt holdes til modenhed. ETF'er er imidlertid aktivt handlede produkter på udvekslingsgulve. ETF-udbydere, som Barclays, har gjort deres arbejde med gældsbaserede ETF'er og har skabt nogle succesfulde obligationsfonde som SPDR Capital Long Credit Bond ETF (LWC). Dette tilbud giver investorer muligheder på obligationsmarkedet, samtidig med at de beholder fordelene ved ETF'er .

09 ETNs - Exchange Traded Notes

Udvekslede notater er de små brødre af ETF'er. Mens de ikke er virkelig en type ETF, fordi de er mere af deres egen investering, klumper folk dem stadig ind i de store ETF-kategorier.

ETN'er udstedes af en større bank som senior gældsbeviser. Dette adskiller sig fra en ETF, der består af værdipapirer eller derivatkontrakter. Når du køber en ETN, modtager du en gældsinvestering svarende til en obligation. ETN'er støttes af højt kreditvurderingsbanker, så de betragtes som sikre investeringsprodukter. Noterne er imidlertid ikke fuldstændig fraværende for kreditrisiko.

10 omvendte ETF'er

Når markedet begynder at dæmpe, vil investorerne blive korte. Dog kan handelskonstruktioner gøre det til et problem. Margener må ikke tillade denne mulighed, hvis nogen sælger en nøgen investering, eller hvis der er en begrænsning på visse konti mod salg af visse investeringer. Indtast omvendte ETF'er, oprettede midler til at skabe en kort position, når du køber ETF. De har en invers reaktion på retningen af det underliggende indeks eller aktiv.

11 Leverede ETF'er

Leveraged ETF'er er en meget kontroversiel fond og passer bedre til den avancerede ETF handelsstrategi. En fælles misforståelse er, at de vil producere eksponentielle årlige afkast, når de faktisk er konstrueret med det formål at skabe et gearet dagligt afkast på underliggende indekser og aktiver. Selv da er det et mål, ikke et absolut. Derfor, før du tilføjer leverede ETF'er til din portefølje, udfør grundig forskning. Her er nogle gode steder at starte.

12 Aktivt administrerede ETF'er

I den igangværende krig mellem ETF'er og Mutual Funds kan der kun være et kompromis, de Actively Managed ETF'er. Disse kombinerer alle fordelene ved både gensidige og valutahandlede fonde i et aktiv og eliminerer nogle af ulemperne. Hvis du er nysgerrig, skal du tjekke dem selv.

13 Udbytte ETF'er

Nogle ETF'er målretter aktier, der betaler udbytte. Normalt sporer ETF'er et udbytteindeks, og aktiverne i fonden og indekset består af en bred vifte af udbyttebetalende aktier. Men i nogle tilfælde er udbyttelagrene segmenteret af markedskapsler eller geografiske placeringer.

Udbytte ETF'er - Betaling af udbytte til din portefølje

14 Innovative ETF'er

Fordi ETF'er bliver mere og mere populært på daglig basis, er der flere og flere innovationer, når det kommer til disse investeringsprodukter. Nogle af de nyere og mere innovative midler omfatter ETF'er af ETF'er , volatilitets-ETF'er og skatteudskudte ETF'er. Disse to er selvfølgelig bare toppen af det fremtidige ETF-isberg.

Disse ETF-kategorier skitserer størstedelen af de forskellige typer ETF'er i investeringsverdenen. Da denne verden fortsætter med at vokse, så vil de forskellige variationer. Den gode nyhed er, at hvis du er klar til at komme i gang med ETF'er , har du mange forskellige til at købe eller sælge .