Hvordan og hvorfor at få korte ETF'er
Når markedet kæmper, investerer mange investorer på deres investeringsstrategi og kalder deres mæglere kun med tre ting i tankerne: "Sælg, sælg, sælg!" Men som med en god investering, før du begynder at kortlægge markedet, skal du sørge for at du er gør det af de rigtige grunde.
01 Hedging Downside Portfolio Risk
Hvis du har en betydelig portefølje og vil låse nogle gevinster eller beskytte din downside, kan det være vejen at sælge et ETF-marked . Ved at sælge en ETF hedder du den negative risiko for dine diversificerede aktiver. Hvis markedet fortsætter med at kæmpe, vil du vinde på din korte ETF- position for at kompensere for nogle af tabene for dine individuelle værdipapirer.
02 Sikring af nedadgående sektorrisiko
Hvis din portefølje er mere sektoriseret eller stærkt gearet mod en bestemt industri eller vare, kan det være en god strategi at sælge en ETF eller en ETF-vare . I stedet for at kortslutte en ETF, vil industrien eller råvare ETF give dig en mere fokuseret downside hedge. Hvis du for eksempel længe har mange olieaktiver, kan salg af OIH eller USO medvirke til at opveje tab med overskud på den korte olie-ETF- position.
03 Sikring af udenlandsk risiko
USA er ikke det eneste land med økonomisk uro. Hvis din portefølje har eksponering for regionalrisiko (krig, hungersnød, politik osv.), Så kortere et land, kan ETF tilbyde den beskyttelse, du har brug for mod uforudsigelige begivenheder. Et perfekt eksempel kan være for kort den nye colombianske ETF, hvis du har investeringer i forbindelse med den pågældende region.
Du kan også overveje alternative valutasikringsstrategier ved at sælge udenlandske valuta ETF'er eller endda en international obligatorisk ETF.
04 Sikringsderivater
Uanset om du handler med ETF, Index eller endda egenkapitaloptioner, kan du afdække lange afledte positioner ved salg af ETF. Hvis du f.eks. Har lang OSX (Oil Services Index) opkaldsindstillinger, kan salget af OIH (Oil ETF, der følger OSX) udligne nogle af din downside-risiko. Afhængigt af tildelingen af optioner i din portefølje kan beskyttelsen findes ved at korrelere valutahandel.
05 Går nedad eksponering
At afkorte enhver investering er en avanceret strategi på grund af risikoen. Men i dagens økonomiske klima bør det overvejes. Hvis efter en grundig analyse, at en investor ønsker en nedadgående eksponering på et bestemt marked, en sektor eller en region, kan en kortfristet handelsstrategi være en succesfuld handelsstrategi . Ved at sælge en ETF for at nå dette mål, får en kort sælger ikke kun sin ønskede downside eksponering, men høster også fordelene ved ETF'er .
06 Lukning af en position
Selv om dette er den mest oplagte grund til at sælge en ETF, skal det stadig nævnes. Hvis du føler at du vil låse i nogle overskud eller tage en nuværende lang ETF-position, så sælger en ETF for at lukke denne position også. På grund af ETF'ernes struktur er der skattefordele ved salg af ETF'er, så sørg for at du forstår dem, før du laver den endelige handel.
Der er to sider til hver handel. Og mens "buy-side" er et meget populært diskussionsemne, er der også dem, der sælger ETF'er. Så længe der er god grund og stærk analyse, kan salg af ETF hjælpe dig med at afrunde din investeringsportefølje og strategi. Et andet våben i dit arsenal.