Efterfølgerkonsulenter, modtagere og andre
Der er ikke noget lovligt krav om, at en sidste vilje og et testamente eller en tilbagekaldelig tillid skal læses højt for alle. I stedet har tillidsadvokaten at bestemme, hvem der har ret til at modtage en kopi af tilliden og hvem der skal sendes en kopi, selv om statsloven ikke kræver det.
Så hvem skal få en kopi af tilliden?
Efterfølger forvalter navngivet i tilliden
Sandsynligvis den vigtigste interesserede part, der skal modtage en kopi af tilliden, er den person eller enhed, der er udpeget til at tjene som Trustmaker's Successor Trustee. Hvorfor? Fordi Succesforvalteren er ansvarlig for at afregne tilliden og derfor skal revidere tillidsaftalen for at forstå, hvem støttemodtagerne er og eventuelle særlige begrænsninger eller instruktioner om deres aktier i tilliden; alle de beføjelser, som efterfølgerforvalteren har til at afregne tilliden og hvilken form for kompensation, som efterfølgerforvalteren har ret til at modtage i udførelsen af alle de ansvarlige forpligtelser i forbindelse med afregning af tillid.
Støttemodtagere Opkaldt i Tilliden
Alle de oprindelige modtagere, der er opført i tillægsaftalen, der betyder modtagere, der har ret til enten direkte og direkte distribution eller ret til at modtage øjeblikkelig indkomst og rektor fra tilliden, har ret til at modtage en kopi af tilliden for at de kan forstå, hvad de får, og hvordan og hvornår de får det.
Statens lovgivning vil diktere, hvis sekundære støttemodtagere, der betyder modtagere, der vil arve ejendom efter at de oprindelige modtagere dør - skal modtage en kopi af tilliden. Hvis støttemodtageren er mindreårig, skal modtagerens fysiske eller juridiske værge få en kopi af tilliden på vegne af mindreårige.
Arvinger i lov og / eller tidligere begunstigede
Hvis tillidsadvokaten forventer, at en tillidskonkurrence vil blive indgivet for at udfordre tillidsaftalens gyldighed, kan advokaten ud over de egentlige modtagere, der er opkaldt i tilliden, vælge at sende en kopi af tilliden til arvingerne ved lov af Trustmaker, der ikke er navngivet i tilliden eller til de modtagere, der er nævnt i Trustmaker's tidligere tillidsaftale. Statens lovgivning vil diktere, om dette vil tjene til at begrænse den tid, som de desinficerede modtagere kan indgive en tillidskonkurrence.
Revisor for Tilliden
Revisorens revisor skal modtage en kopi af tillidsaftalen med henblik på at forstå eventuelle instrukser, der er givet for at udbetale tillidens gæld; fordeling af ejendoms- og indkomstskatter instrukser om fordelingen mellem ejendom og trust indkomst og hovedstol hvornår og hvis tillidsregnskaber skal gives til trustens modtagere og hvilke beføjelser Succesforvalteren har i at afregne og kompromittere fordringer indgivet mod tillid og betalende ejendom og tillid af indkomstskatter.
Personlig repræsentant navngivet i Trustmaker's Will
Hvis Trustmaker ikke fuldt ud finansierede tilliden før døden, og der kræves en prøveprocedure, skal den personlige repræsentant, der er opkaldt i Trustmaker's pour over will , modtage en kopi af tilliden.
Dette vil gøre det muligt for efterfølgerforvalteren og den personlige repræsentant, især hvis de ikke er en i samme person eller enhed, at forstå, hvordan de skal arbejde sammen for at afregne Trustmaker's tillid og probate estate .
IRS og / eller State Taxing Authority
Hvis trustmakerens ejendom er skattepligtig for føderale og / eller statslige skattemæssige skatter , skal en kopi af tillidsaftalen indsendes til IRS og / eller state taxing authority sammen med ejendomsafgiften .
Husk: Tillid er ikke offentlig registrering
I modsætning til en sidste vilje og et testamente, som bliver en offentlig fortegnelse for enhver at læse, når den er indleveret til probat med den relevante statsret, skal en Revocable Living Trust ikke indgives til nogen domstol. Dette er en af de største fordele ved en Revocable Living Trust - det holder afregningen af tilliden en privat sag mellem efterfølgerne og tillidsmodtagerne.
Bemærk dog, at hvis en tillidskonkurrence indgives til at udfordre tillidsaftalens gyldighed, bliver tillidsdokumentet uundgåeligt et offentligt rekord, fordi en kopi af den vil blive vedhæftet den relevante retssag, der udfordrer tillidens gyldighed. Under visse omstændigheder, som f.eks. I tilfælde af en berømt eller berygtet trustmaker , kan modtagerne af tillid anmode om, at dommeren forsegler rigsregistrene for at forhindre offentligheden i at se tillid og andre retsdokumenter, men dommeren vil give dette anmodning kun i sjældne situationer.