Generer investeringsideer ved at følge de bedste
I denne artikel tager vi et kig på de tre største globale makro hedgefonde og hvordan internationale investorer kan følge deres handler ved at læse SEC-arkiver .
Sådan læses SEC Filings
Den vigtigste SEC-filing for internationale investorer at se på når man analyserer hedgefonde er Schedule 13F-arkiveringen, som indeholder en detaljeret oversigt over en fonds største beholdninger. Ved at sammenligne disse beholdninger mellem to tidsperioder kan investorer bestemme, hvilke aktier, midler eller andre aktiver der blev købt eller solgt over tid.
Mange websites har til formål at forenkle denne proces ved at automatisere sammenligningen af aktiv mellem perioder, herunder Whale Wisdom, men investorer kan finde oplysningerne gratis på SECs hjemmeside. Investorer kan også overveje at oprette e-mail-advarsler gennem mange forskellige virksomheder for SEC-arkiver, der skal varsles, så snart arkiveringen offentliggøres.
Mens SC 13F-arkivering skal foretages regelmæssigt, er det vigtigt at bemærke, at der er en forsinkelse mellem, at fonden køber et aktiv, og at de offentliggør købet i reguleringsansøgninger.
Investorer skal være sikre på at sammenligne den pris, som fonden betaler på købstidspunktet til den aktuelle markedspris for at vurdere, om den forventede bevægelse allerede er sket.
Bridgewater Associates
Bridgewater Associates er en global makro hedgefond på 150 milliarder dollar, der investerer baseret på økonomiske tendenser, såsom inflation, valutakurser og amerikanske bruttonationalproduktlæsninger .
Som tidlige pionerer i valutaoverlejringsstrategier, absolutte returprodukter og risikoparitetsbegreber var hedgefonden blandt de hurtigst voksende aktivforvaltere i verden mellem 2000 og 2005.
I 2010 blev virksomheden rangeret som nr. 1 i institutionelle investorer 's verdenstop 100 hedgefondsliste og fik blandt andet Macro Focused Hedge Fund Firm of the Year-prisen. AR & A rangerer også firmaet # 1 i sine Hedge Fund Report Card og Billion Dollar Club kategorier med sin konsekvente udkonkurrence af konkurrenter og innovative strategier, som det bringer til markedet.
Se Bridgewater Associates 'SEC Filings
Caxton Associates
Caxton Associates er en global makro hedgefond, der gør investeringer baseret på dets analyse af verdensomspændende økonomiske trends . I henhold til et Financial Times-interview med Andrew Law i 2013 er hedgefonden i høj grad fokuseret på tre grundlæggende principper, herunder at lytte til markederne, være opmærksom på politik og effektivt styre risikoen for at forbedre langsigtet afkast.
Mens hedgefondet oplevede nogle indløsningsproblemer tidligt i sin historie gennem 2008, har det gjort over 13 mia. Dollars til sine kunder - eller 14% om året - med halv volatiliteten i S & P 500, hvilket gør det til en førende blandt globale makro hedgefonde og en solid performer blandt alle hedgefonde generelt.
Navnlig har virksomheden aldrig virkelig begrænset indfrielser enten - selv i 2008.
Se Caxton Associates 'SEC Filings
Soros Fondforvaltning
Soros Fund Management er en hedgefond, der blev omklassificeret som et "familie kontor", som drives af den legendariske milliardær George Soros. Ud over at bryde Bank of England tilbage i 1992, der nettede mere end en milliard pund på en enkelt dag, har han i gennemsnit en årlig afkast på 20% over de efterfølgende fire årtier, hvilket gør fonden til en af de bedste resultater i branchen .
Fonden er generelt fokuseret på at investere i offentlige aktie- og rentemarkeder verden over såvel som udenlandsk valuta, valuta, råvarer, private equity og venturekapitalfonde. Virksomheden har store investeringer i transport, energi, detailhandel, finans og andre industrier, hvilket gør investeringerne værd at følge med i fremtiden.
Se Soros Funds 'SEC Filings
Nøgle afhentning
Internationale investorer kan opsamle mange indsigter ved at følge investeringerne fra førende globale makro hedgefonde. Ud over disse tre fonde kan investorer se på SEC-arkiverne forbundet med mange andre fonde for at oprette lister over "bestande at se" som et alternativ til at investere i bredere børsnoterede fonde ("ETFs"), som Må ikke tilbyde lige så meget alfa.