Mutual Funds, der fortjener stigende oliepriser
Selv om der ikke er nogen fonde, der investerer direkte i olie, er der masser af de bedste midler til at købe, der kan give investorer eksponering overfor olierelaterede industrier.
I forskellige ord kan investorer få indirekte eksponering for olie med fonde og overskud, da oliepriserne stiger over tid.
Bedste typer af fonde til fortjeneste fra olie
Der er to primære typer af fonde, der har væsentlig sammenhæng med bevægelser i olieprisen. F.eks. Hvis du følte at olieprisen skulle bevæge sig højere enten på kort sigt eller i det lange løb, og du ønskede at udnytte denne potentiale med fonde, kunne du gøre det med de fleste egenkapitalfonde og nogle vælger naturressourcer.
Hvis du vil have den højeste eksponering eller højeste korrelation til olieprisen, kan du også overveje at bruge råvare-ETF'er .
Simpelthen, hvis du ønsker at blive udsat for olie, er der mange måder at gøre det på. Men hvilke er de bedste fonde, der investerer i olierelaterede industrier?
Med det bageste i øjnene fremhæver vi 10 fonde i tre forskellige kategorier, der kan drage fordel af stigende oliepriser.
Endnu bedre, vi inkluderer kun olierelaterede fonde, der ikke er belastninger, og flertallet har under-gennemsnitlige udgifter til kategorien.
Best Equity Energy Mutual Funds til fortjeneste fra olie
Oliepriserne kan være flygtige, og nogle investorer må måske ikke have fuld eksponering for råvaren, men temmelig moderat eksponering gennem egenkapitalfonde, der også kaldes energisektorfonde.
For eksempel investerer de fleste energifonde i olierelaterede industrier involveret i produktion og distribution af energi, herunder olieselskaber, elvirksomheder, vindkraft og solenergi samt kulindustrien. Eksempler på energibedrifter omfatter bl.a. Exxon Mobil (XOM), Haliburton (HAL) og Southwestern Energy Company (SWN).
Der er også en underafdeling af specialfondenes energifonde, som investerer i master-partnerskaber eller MLP'er . Ligesom ejendomsinvesteringer eller REIT'er er MLP'er "passerer" investeringsvogne, der ikke betaler skat på fondsniveau, men skal betale størstedelen af deres nuværende indkomst til investorer. Så den primære forskel er, at i stedet for at investere i fast ejendom investerer MLP'er primært i energi (olie og gas) aktiver.
Lad os nu kigge på nogle af de bedste energisektors fonde:
- Vanguard Energy (VGENX): Denne equity energifond fra Vanguard giver bred eksponering til energisektoren med mere end 135 energilagre, som f.eks. Top Holdings XOM, Chevron (CVX) og Pioneer Resources (PIONF). Selvom nogle energisektorfonde kan indeholde nogle lagre af virksomheder uden for energisektoren, fokuserer VGENX kun på energilagre. Dette rene fokus gør VGENX til et godt valg for investorer, der ønsker fuld eksponering for energi. Dette snævre fokus kan gøre fonden mere volatil end det bredere marked, men det er karakteren af sektorfonde - for at få eksponering over for en sektor, selv om der er relativt lav aktivfordeling i porteføljen. VGENX har et lavt udgiftsforhold på 0,41 procent eller $ 41 for hver $ 10.000, der investeres, og det mindste indledende køb er $ 3.000.
- Fidelity Select Energy (FSENX): Hvis du vil have stor eksponering for energilagre, kan FSENX være det bedste valg. Mere end 50 procent af de samlede porteføljeaktiver er allokeret til de ti øverste beholdninger, som omfatter CVX, XOM og EOG Resources (EOG). Porteføljen består af omkring 75 samlede beholdninger, som normalt er mindst 80 procent af energisektoren. Historisk afkast, især langsigtet, for FSENX er konsekvent placeret i den øverste tredjedel af midlerne i energisektoren. Omkostningsprocenten for FSENX er 0,79 procent, og den minimale indledende investering er 2.500 dollars.
Cavanal Hill World Energy (APWEX): Investorer, der søger en diversificeret energifond, der omhyggeligt forvaltes, bør tage et kig på APWEX. Selvom det ikke er et husnavn, er Cavanal Hill et investeringsforeningsselskab, der investerer i kvalitetsaktier, som de mener med deres ord "har et godt vækstpotentiale, mens de forsøger at minimere ulemperne." I modsætning til typiske energifonde investerer APWEX i en kombination af amerikanske aktier og udenlandske aktier og tilføjer endda obligationer (ca. 5 procent af aktiver) til blandingen. Selv om fonden kun har været på markedet siden 2014, har den allerede opnået en 5-stjernet rating fra Morningstar . Udgifter til APWEX er gennemsnitlige for energisektorkategorien på 1,20 procent, og den minimale indledende investering er en overkommelig $ 100.
Oppenheimer Steelpath MLP Select 40 (MLPTX): Dette mesterbegrænsede partnerskab eller MLP, fond fra Oppenheimer, fokuserer hovedparten af fondeaktiver på begrænset partnerskaber involveret i petroleumstransport og naturgasrørledninger. MLP-ydeevne kan være flygtig, og deres struktur, som tidligere nævnt i denne artikel, er kompleks. Så investorer overvejer at købe disse midler bør gøre flere lektier end normalt før de køber. Med det sagt, er MLPs sandsynligvis bedst for investorer, der søger højt udbytte, ofte så højt som 7 procent eller mere. Også udgiftsforholdene i MLP-midler kan være komplekse. For eksempel er prospektudgift for MLPTX 4,66 procent, hvilket er ekstremt højt. Fonden returnerer dog typisk gebyrer, hvor nettoomkostningerne er 1 procent eller mindre. Igen skal du lave dine lektier på MLPTX og andre MLP-midler før du investerer! De kan være gode værktøjer, hvis de anvendes korrekt.
Bedste naturressourcer til fortjeneste fra olie
Naturressourcer er en bred reference til råvarebaserede industrier som energi, kemikalier, mineraler og skovprodukter i USA eller uden for USA. I vores liste over naturressourcefonde omfatter vi dem, der er billige, nej -belastninger, der har gennemsnitlig eksponering over gennemsnittet for olierelaterede industrier i forhold til andre naturressourcer.
- Fidelity Global Commodity (FFGCX): Denne naturressursfond fra Fidelity koncentrerer sig om en tredjedel af porteføljeaktiverne på energisektoren, som CVX, Total SA (TOT) og Anadarko Petroleum Corp (APC). Den globale rækkevidde for FFGCX kan tilbyde større diversificering i forhold til naturressourcer, der kun fokuserer på Nordamerika. Udgifter til FFGCX er 1,13 procent, og det mindste indledende købsbeløb er 2.500 dollars.
- T. Rowe Price New Era (PRNEX): Hvis du leder efter en lavpris fond, der tilbyder over gennemsnittet eksponering for olie-relaterede industrier i forhold til andre naturressourcer, er PRNEX et smart valg. Porteføljen består af ca. 120 aktier, hvoraf ca. to tredjedele er amerikanske virksomheder og en tredjedel i udlandet. Mere end 40 procent af porteføljen består af energisektoren, og kapitaliseringen er fordelt på små-, mellem- og storkapital. Omkostningsforholdet for PRNEX er 0,67 procent, og den minimale indledende investering for at åbne en konto er $ 2.500.
- Columbia Global Energy and Natural Resources Fund (UMESX): Denne naturressourcefond, der tilbydes af Columbia ThreadNeedle Investments, besidder næsten 60 procent af energilagre, hvilket er næsten dobbelt så stor som for eksponering for energisektoren sammenlignet med kategorisamfund. Udgifter på 1,10 procent er lidt over gennemsnittet sammenlignet med kategorikernærer, men den gennemsnitlige tendens for langsigtet afkast kan være prisen værd. Investorer, der overvejer UMESX, bør huske på, at fonden har begrænset adgang og er tilgængelig på en udvalgt gruppe af handelsnet, den største er Fidelity, Scottrade og Etrade. Det mindste indledende køb for UMESX er $ 2.000.
I en endelig og opsummerende note kan sektorfonde anvendes klogt som diversificeringsværktøjer, men store tildelinger til en sektor, såsom energi, er i sig selv risikabelt. Sektoreksponering for de fleste investorer foreslås at være højst 5 procent til 10 procent af de samlede porteføljeaktiver.
Ansvarsfraskrivelse: Oplysningerne på dette websted er kun til diskussionsformål og bør ikke fortolkes som investeringsrådgivning. Denne information repræsenterer under ingen omstændigheder en henstilling om køb eller salg af værdipapirer.