ETF Trading Strategies for enhver investor

by Mark Kennedy

Du har måske hørt om ETF'er, og nogle af jer selv har dem i dine porteføljer, men ikke mange investorer er opmærksomme på de forskellige ETF-handelsstrategier, som disse aktiver har at tilbyde. Men efter at have læst de ETF-handelsstrategier, der er anført nedenfor, vil du være så meget mere af en erfaren trader og have flere våben i dit investeringsarsenal.

01 Invester i markedet med ETF'er

Som et indeks kan du bruge ETF'er til at investere i aktiemarkedet eller endda spille markedsvolatilitet. Der er ETF'er til NASDAQ som QQQQ's. Der er ETF'er til S & P som de mange SPDR'er. Der er en Dow Jones ETF (DIA). Og for dem, der ønsker at handle markedsvolt, er der et par ETF'er og ETN'er, der sporer CBOE-volatilitetsindekset (VIX)

Og du behøver ikke at stoppe med disse markeder, der er mange flere markeder, der bare venter på købere og sælgere, og der er lige så mange ETF'er, der sporer dem.

02 Brug ETF'er til at opnå eksponering for en industri

Måske vil du ikke investere i et marked så meget som en bestemt industri. Tror du at producere rent kul er det næste "grønne" fremskridt? Måske er en kulminedrift ETF den rigtige vej. Uanset om det er økonomi, forsvar eller endda teknologi, er det meget nemmere at købe en ETF end at forsøge at hjørne markedet for sektoraktier.

Industri ETF'er, Perfekt til følgende sektorer

03 Invester i råvarer uden at investere i råvarer

Lad os se det i øjnene; du har ikke plads i din kælder for et tønde olie , et guldkiste og noget kvæg (eller måske du gør). Du har dog plads i din portefølje til råvare ETF'er. Uden opdræt på husdyr kan du købe en vare ETF og have øjeblikkelig eksponering for råvaremarkedet. Det er en meget lettere transaktion, og du behøver ikke at vandre den.

04 udenlandske ETF'er giver dig adgang til internationale markeder

Udenlandske investeringer kan blive komplicerede. Valutakursreguleringer, udenlandske skattelove og bare generelle oversøiske udfordringer. Men der er ETF'er, der gør international investering meget lettere. Udenlandske markeds-ETF'er, fonde, der er indenlandske valutabaserede , ETF'er med vækstmarkeder , brede udenlandske fonde og endda ETF'er end spor enkelte lande som Brasilien og Kina . Der er ikke længere nogen grund til at frygte at investere uden for USA eller et hvilket som helst land. Verden er din ETF.

05 Bond ETF'er er den gave, der holder op med at give

Obligationer ETF'er er lidt mere tiltrækkende end de fleste investeringer, fordi de ikke kun handler på sekundære markeder, men de kan også skabe en indtjeningsstrøm i din portefølje.

Obligationsinvesteringer kan generelt være vanskelige. Kuponrenter, standardrisiko, varighed. ETF-obligationer kan dog afhjælpe en del af denne kompleksitet ved at give investorer et færdigpakket aktiv, der giver øjeblikkelig adgang til obligationsmarkedet.

06 Hvad med ETN'er?

Der er variationer af ETF'er kendt som ETNs; børsnoterede noter. ETN'er er aktiver udstedt af en større bank som senior gældsbeviser - i modsætning til ETF'er, der består af værdipapirer, såsom råvarer, valutaer, futures, fremadrettede og optioner.

Når du køber en ETN, køber du et gældsaktiv svarende til en obligation, men vilkårene i gældskontrakten bestemmes af notatstrukturen. ETN'er støttes af en bank med høj kreditvurdering, så de er ret sikre produkter. ETN'er er dog ikke uden kreditrisiko, kun et lavere niveau.

Hvad er forskellen mellem ETN og ETF?

07 Spil valutamarkedet med ETF'er

Obligations-ETF'er og ETN'er er to måder at spille rentemarkedet på, men når det kommer til udenlandsk rentehandel, se ikke mere end valuta-ETF'er. Uanset om du vil investere i et bredt valutaaktiv, en regional valuta som Europa eller endda en individuel valuta, har ETF'er dækket dig ... bogstaveligt. Valuta ETF'er er en fantastisk måde at afdække udenlandsk risiko, spille udenlandske renter eller bare investere i fremmed valuta.

08 At spille ETF'er på downside

For hver købshandel er der en sælgerhandel på den anden side. De fleste mennesker forbinder investerer med at købe, men det dækker kun 50% af hver handel. Så det giver mening, at der er ETF'er, der er specielt oprettet til bearish investorer.

At skabe ulempe er muligt ved at sælge ETF, men hvad hvis jeg fortalte dig, at du kan købe en ETF og stadig få kort. Det er rigtigt, og det hedder en omvendt ETF. Perfekt til investorer, der har restriktioner mod salg, men ønsker at blive korte de kan købe en omvendt ETF.

09 Sikringsrisiko med ETF'er

Igen kommer vi tilbage til "investering betyder køb." Men en stor del af investeringen beskytter også mod risiko. Det er her, hvor ETF'er kan hjælpe. Har du en stor diversificeret portefølje, der vinder, når markedet stiger? Beskyt ulemper ved at sælge en ETF på markedet. Korte mange olielagre? Køb en olie ETF for at beskytte din upside eksponering. Lang et indeks ? Beskyt din stilling ved at sælge en underliggende ETF.

10 Hedgeindekser med ETF'er

Jeg fortalte dette ovenfor, men ETF'er er en fantastisk måde at beskytte indekspositioner på. Hvis du har længe et bestemt indeks, kan du gøre en modstridende handel for at beskytte din risiko. Nogle indekser har flere ETF'er, der sporer det, så mulighederne kan være rigelige, når det kommer til at afdække din indeksrisiko. Handel med ETF for at beskytte nogle eller hele din indeksposition eller i nogle tilfælde lægge en lignende indeksposition ved at bruge en ETF i stedet. Det var trods alt, at de blev skabt.

11 Udforsk dine muligheder med ETF-indstillinger

Der er mange måder at bruge ETF-muligheder på. Du kan bruge dem til at afdække ETF'er (og omvendt) eller endda det korrelerende indeks. ETF-opkald kan være gode aktiver for at få upside eksponering uden at binde en masse penge, og sætter er en måde at blive kort også. Du kan endda bruge avancerede ETF option strategier til at tage en volatilitet position eller bare handel til markedsværdi. Hvis der er en ETF, der lister indstillinger, så har du ... indstillinger.

12 Play Earnings Sæson med ETF'er

Mindst fire gange om året skal du forberede dig til indtjeningssæson. ETF'er kan hjælpe med at spilleplanen. Uanset om du bruger ETF'er til at blive længe en lovende sektor, beskytte mod eventuelle indtjeningsoverraskelser eller spille indtjeningsvolatilitet med ETF-optionsstrengler, er der en indtjeningsstrategi for dig. Hvis du har indtjeningsmeddelelser truende på dine værdipapirer, er indtjeningssæsonen for ETF'er.

13 ETF'er i stedet for gensidige fonde?

Jeg siger dette meget. Hver investering er forskellig og bør vurderes fra sag til sag. Der er imidlertid nogle stærke argumenter for, at ETF'er har mange fordele i forhold til fonde. Hvis du ikke er sikker, se for dig selv ...

14 Trade ETF'er, der passer til din investeringsstil

Har du tendens til at favorisere værdipapirer med storkapital? Kan du lide at investere i værdipapirer? Uanset hvad der er en ETF for dig. Være det vækst, værdi eller blanding, eller endda stor, mellem eller lille cap, er der en ETF, der passer til din strategi. Det er vigtigt at være fortrolig med din portefølje, og stil ETF'er er bare det, der passer til din investeringsstil.

Der er mange investorer, der er nye til ETF'er, så det er en perfekt måde at se, om nogen af disse 14 ETF-handelsstrategier kan passe til en portefølje. Intet aktiv vil være perfekt. Der er dog et meget stærkt tilfælde, der skal gøres for at inkludere børsnoterede midler i din investeringsstrategi og ikke mange grunde til ikke.