Fondsbørsens definition og hvad gør dem vigtige at vide
Fondsbeslutning Definition
En investeringsfonds beholdninger repræsenterer de værdipapirer (aktier eller obligationer), der er indeholdt i fonden.
Alle de underliggende beholdninger kombineres for at danne en enkelt portefølje. Forestil dig en spand fyldt med klipper. Spanden er den fælles fond, og hver sten er en enkelt aktie- eller obligationsbeholdning. Summen af alle sten (aktier eller obligationer) svarer til det samlede antal bedrifter .
Sådan bestemmer du det ideelle samlede antal bedrifter
Generelt har investeringsforeninger et ideelt interval for det samlede antal bedrifter, og denne rækkevidde afhænger af kategorien eller typen af fond . For eksempel forventes indeksfonde og nogle obligationsfonde at have et stort antal beholdninger, ofte i hundredvis eller endda tusindvis af aktier eller obligationer. For de fleste andre fonde er der ulemper ved at have for få eller for mange bedrifter.
Hvis en fond kun har 20 eller 30 beholdninger, kan volatilitet og risiko typisk være betydeligt høj, fordi der er færre beholdninger med større indflydelse på fondens præstationer. Omvendt, hvis en fond har 400 eller 500 beholdninger, er den så stor, at dens præstation sandsynligvis ligner et indeks, såsom S & P 500.
I dette tilfælde kan en investor også købe en af de bedste S & P 500 indeksfonde frem for at holde en storkapitalfond med hundredvis af beholdninger.
Fonden med meget små bedrifter er som den lille båd til søs, der kan bevæge sig hurtigt, men er også sårbar over for de lejlighedsvise store bølger. Men fonden med for mange bedrifter er så stor, at det ikke kan skade så meget ved at skifte vand, men det kan ikke bevæge sig væk fra en gletscher, der kan rive sit skrog og synke som Titanic.
Søg efter en fond med mindst 50 beholdninger, men mindre end 200. Dette kan sikre "lige ret" størrelse, der ikke er for lille eller for stor. Husk æbler-til-æbler reglen og se på gennemsnittet for en given kategori af gensidig fond . Hvis den fond du analyserer er meget lavere eller højere i det samlede antal bedrifter end dets respektive gennemsnit, kan du måske dybere dybere for at se, om denne fond er god for dig.
Du vil også gerne se, om den fond du analyserer passer til de øvrige midler i din portefølje. En fond med kun 20 beholdninger kan være risikabelt alene, men det kan fungere som en del af en diversificeret blanding af fonde inden for din egen portefølje.
Også lære om Commingled Funds .
Ansvarsfraskrivelse: Oplysningerne på dette websted er kun til diskussionsformål og bør ikke fortolkes som investeringsrådgivning. Denne information repræsenterer under ingen omstændigheder en henstilling om køb eller salg af værdipapirer.