Indekset indeholder i øjeblikket amerikanske statskasser , statslige relaterede emner, virksomhedsobligationer , agenturet med pantsubsidierede passeringer, forbrugsbidragsbevægte værdipapirer og kommercielle realkreditobligationer . "S & P 500 Index måler resultaterne fra de 500 største virksomheder i det amerikanske aktiemarked.
Få mere at vide om, hvordan lagre og obligationer stabler op på længere sigt.
Tabellen nedenfor viser de to indeksers afkast på årsbasis i de 34 kalenderår mellem 1980-2013, efterfulgt af nogle statistikker på hver.
| År | Barclays Agg. | S & P 500 | Forskel |
| 1980 | 2,71% | 32.50% | -29,79% |
| 1981 | 6,26% | -4,92% | + 11,18% |
| 1982 | 32.65% | 21,55% | + 11,10% |
| 1983 | 8,19% | 22.56% | -14,37% |
| 1984 | 15,15% | 6,27% | + 8,88% |
| 1985 | 22.13% | 31.73% | -9,60% |
| 1986 | 15.30% | 18,67% | -3,37% |
| 1987 | 2,75% | 5,25% | -2,50% |
| 1988 | 7,89% | 16,61% | -8,72% |
| 1989 | 14,53% | 31,69% | -17,16% |
| 1990 | 8,96% | -3,11% | + 12,07% |
| 1991 | 16.00% | 30,47% | -14,47% |
| 1992 | 7,40% | 7,62% | -0,22% |
| 1993 | 9,75% | 10,08% | -0,33% |
| 1994 | -2,92% | 1,32% | -4,34% |
| 1995 | 18,46% | 37.58% | -19,12% |
| 1996 | 3,64% | 22,96% | -19,32% |
| 1997 | 9,64% | 33,36% | -23,72% |
| 1998 | 8,70% | 28.58% | -19,88% |
| 1999 | -0,82% | 21.04% | -21,86% |
| 2000 | 11,63% | -9,11% | + 20,74% |
| 2001 | 8,43% | -11,89% | + 20,32% |
| 2002 | 10,26% | -22,10% | + 32.36% |
| 2003 | 4,10% | 28,68% | -24,58% |
| 2004 | 4,34% | 10.88% | -6,54% |
| 2005 | 2,43% | 4,91% | -2,48% |
| 2006 | 4,33% | 15.79% | -11,46% |
| 2007 | 6,97% | 5,49% | + 1,48% |
| 2008 | 5,24% | -37,00% | + 42.24% |
| 2009 | 5,93% | 26.46% | -20,53% |
| 2010 | 6,54% | 15.06% | -8,52% |
| 2011 | 7,84% | 2,11% | + 5,73% |
| 2012 | 4,22% | 16.00% | -11,78% |
| 2013 | -2,02% | 32.39% | -34,31% |
Barclays Aggregate Statistics
År positive: 31 af 34
Højeste afkast: 32,65%, 1982
Laveste retur: -2,92%, 1994
Gennemsnitlig årlig gevinst (1980-2013): 8,42%
( Bemærk: Dette er simpelthen den gennemsnitlige gevinst, ikke et gennemsnitligt årligt totalafkast ).
S & P 500 Statistik
År positive: 28 af 34
Højeste afkast: 37,58%, 1995
Laveste retur: -37,00%, 2008
Gennemsnitlig årlig gevinst: 13,92%
Sammenligningsstatistik:
Årsobligationer udgjort: 10 af 34
Obligations største margen af outperformance: 42,24%, 2008
Obligations største margin ved underpræstationer: -34,31%, 2013
Hvordan ville en 50-50 tildeling mellem de to indekser have gået?
År Positiv: 30 af 34
Højeste afkast: 28,02%, 1995
Laveste afkast: -15,88%, 2008 (de andre var 2002 (-5,92%), 2001 (-1,73) og 1994 (-0,80%)
Gennemsnitlig årlig gevinst: 11,17%
Dette viser, at investorer ville have givet op omkring 20% af aktiernes afkast med 50-50 split, men den kombinerede portefølje ville også have haft lavere downside-risiko.
Return Data, 1928-2013
Når prøven er forstørret, øges præstationskløften. Federal Reserve Bank of St. Louis har målt afkast af aktier, statskasseveksler og 10-årige statsobligationer siden 1928. Bemærk, at disse repræsenterer forskellige investeringer end dem, der er angivet ovenfor, da hverken S & P 500 eller Barclays Aggregate dateres så langt . Tre vigtige takeaways er:
- Aktierne anslåede et gennemsnitligt årligt afkast på 11,50% i perioden 1928-2013, mens statspapirer og T-obligationer i gennemsnit henholdsvis 3,57% og 5,21%.
- $ 100 investeret i aktier i 1928 ville have vokset til $ 255.553.31 ved udgangen af 2013, mens $ 100 i regninger og T-obligationer ville være vokset til henholdsvis $ 1.972,72 og $ 6.925.7940.
- T-regnskabet gav positivt afkast i alle 85 kalenderår, mens T-obligationer steg 69 i de 85 år (81%) og aktier steg i 61 (72%).