01 Find og læs decedentens sidste vilje og testamente
Når nogen dør, hvis familien ved, at decedenten lavede et sidste vilje og et testamente , så er det første, der skal gøres, at finde og læse den oprindelige vilje.
Når du læser vilen, laves notater om følgende - særlige anvisninger vedrørende decedents begravelse, kremering eller begravelse; hvem får decedentens personlige effekter hvem får specifikke erobringer hvem får decedents residual estate hvem er navngivet som den personlige repræsentant / eksekutor , forvalter af enhver tillid skabt under viljen, og værge / konservator for eventuelle mindre børn af decedent; Dato og sted hvor testamentet blev underskrevet og som underskrev vilen som vidner og notarius publicus.
Den originale vilje skal derefter opbevares på et sikkert sted, indtil det kan gives til ejendomsadvokat advokaten. Trin 2, 3 og 4 skal derefter udfyldes, og der skal laves en aftale for trin 5. Forhåbentlig er der blevet fortalt nogen i familien, hvor den originale sidste vilje og testamente bliver oplagret, fordi det antages, at hvis en original vilje kan ' t findes, så testatoren besluttede at tilbagekalde det før døden:
- Er din sidste vilje og testamente gyldig?
- Hvordan laver du ændringer i din sidste vilje og testamente?
Hvis den originale testamente ikke kan findes, og det mistænkes for, at decedent har gemt det i et pengeskab, skal du springe over trin 2, færdiggøre trin 3 og 4, og lave en aftale for trin 5.
Hvad skal man gøre, hvis decedenten ikke gjorde en vilje
Hvis decedent ikke lavede en sidste vilje og et testamente, så spring til trin 3 og 4 og lav en aftale for trin 5.
02 Lav en komplet liste over de bøder og fiduciarier, der er navngivet i viljen
Hvis decedentet havde en sidste vilje og et testamente, skal du danne en komplet liste over de støttemodtagere og fiduciaries, der er nævnt i viljen (herunder den personlige repræsentant og i givet fald Trustee for enhver trusts skabt under viljen og Guardian / Conservator for enhver mindre børn) og inkludere så meget af følgende oplysninger som muligt:
- Navn - som angivet i sidste vilje og testamente og andre navne, som personen er kendt af
- Postadresse
- Telefonnumre - hjemme, arbejde, celle
- Fødselsdato
- Social Security Number
- Email adresse
Bortset fra dette, hvis du ved, at en indledende begunstigede eller fiduciary er afdøde, skal du få et originalt dødscertifikat, så det kan indleveres med probate court.
03 Lav en komplet liste over deklassens aktiver
Find decedentens vigtige papirer, herunder bank- og mæglervirksomheder, aktie- og obligationsattester, livsforsikringer, firmaoptegnelser, bil- og bådtitler og gerninger. Se, hvilke dokumenter der er brug for, når nogen dør? for en detaljeret liste over de specifikke dokumenter, du skal finde.
Ud fra disse dokumenter lav en komplet liste over, hvad decedent ejede, hvordan hvert aktiv er betegnet, og for aktiver, der har en erklæring, værdien af aktivet som angivet på erklæringen og datoen for erklæringen. Desuden afsætte decedentens forudgående tre år af selvangivelser.
Hvis decedentens vigtige papirer er et rod, spring over Trin 4 og lav en aftale for Trin 5.
04 Lav en komplet liste over dekternes forpligtelser
Brug decedentens vigtige papirer til at lave en komplet liste over alle decedents forpligtelser, som kan omfatte:
- realkreditlån
- Kreditlinjer
- Condominiums gebyrer
- Ejendomsskat
- Føderale og statslige indkomstskatter
- Bil og båd lån
- Personlige lån, herunder studielån
- Opbevaringsgebyrer
- Lån mod livsforsikringer
- Udlån mod pensionskonti
- Kreditkort regninger
- Utility regninger
- Mobiltelefonregninger
Når du har sammensat listen over forpligtelser, skal du opdele dem i to kategorier:
- Forpligtelser, der vil blive igangværende under probate og
- Forpligtelser, der kan betales fuldt ud, når probate ejendom er åbnet.
Når du har opdelt regningerne i de to kategorier, henvises til Hvordan en afdød persons gæld bliver håndteret før og under probat for at afgøre, hvilke regninger der skal betales med det samme, og hvilke der kan vente, indtil probate ejendom er blevet åbnet med probate court.
05 Mød med en ejendomsadvokat
Forud for at have mødt med bopælskompetenceadvokaten, også kaldet en advokatsagent, har familien forhåbentlig kunnet gennemføre eller i det mindste været i stand til at gøre en god trosindsats for at gennemføre trin 1 til 4, fordi dette vil gøre Det første møde med ejendomsadvokaten går hurtigere.
Hvem skal være parat til at deltage i det første møde med ejendomsadvokaten? Hvis decedentet havde en sidste vilje og et testamente, skulle modtagerne og den personlige repræsentant, der blev nævnt i viljen, planlægge at deltage personligt eller i det mindste telefonisk.
Hvis decedent ikke havde en sidste vilje og et testamente, skulle lovens arvinger planlægger at deltage. Hvis du ikke er sikker på hvem arvtageren ved loven er, vil advokatforeningen kunne fortælle dig, når advokaten forstår det afdøde stamtræ, så de formodede arvinger i loven skulle planlægge at deltage.
Selvfølgelig er ikke alle åbne om deres ejendomsplan, og mange mennesker vil forlade bunker af dokumenter, der skal sorteres igennem. Hvis dette er tilfældet, skal familien arbejde tæt sammen med ejendomsadvokaten for at finde ud af, hvad decedent ejede og skyldte.
Bortset fra dette, hvis decedent ikke efterlod et sidste vilje og testamente, skal ejendomsadvokaten som nævnt ovenfor finde ud af, hvem der har ret til at modtage decedents ejendom efter at have forstået den afdøde stamtræ.
06 Gennemgå og underskriv de dokumenter, der kræves for at åbne Probate Estate
Når ejendomsadvokaten har tilstrækkelig information til at udarbejde de retsdokumenter, der kræves for at åbne probatboet, skal den personlige repræsentant / eksekutor og i givet fald begunstigede, der er opkaldt i den afdødees sidste vilje og testamente eller lovens arvinger, kræve at undersøge og underskrive relevante dokumenter. Mens disse juridiske dokumenter vil variere fra stat til stat, eller endda fra amt til amt i samme stat, vil de generelt indeholde følgende:
- Andragende til probate administration
- Ed og godkendelse af personlig repræsentant / eksekutor
- Udnævnelse af Resident Agent
- Forbindelser, undtagelser og samtykker
- Andragende til Waive Bond
- Ordre Admitting Will to Probate
- Bestilling Udnævnelse af personlig repræsentant / eksekutor
- Ordreafvisningsobligation
- Letters of Administration / Letters Testamentary
07 Vent til at høre fra ejendomsadvokaten
Forudsat at alle de krævede retsdokumenter er i orden, bør det kun tage et par dage eller uger for dommeren at underskrive de ordrer, der er nødvendige for at indrømme afdødes sidste vilje og testamente (hvis nogen) at probere, udnævne den personlige repræsentant / Eksekutor og udstede Letters of Administration / Letters Testamentary.
Når ejendomsadvokaten modtager de underskrevne ordrer fra retten, skal advokaten få et skattepligtig identifikationsnummer for ejendommen. Dette kan gøres online på IRS-webstedet via EIN-assistenten.
Bemærk, at hvis probatdommeren kræver, at den personlige repræsentant / eksekutor sender en obligation, skal ejendomsadvokaten arbejde sammen med den personlige repræsentant / eksekutor for at sikre obligationen, før probate estate kan åbnes.
08 Giv certificerede kopier af probatbestillinger til alle finansielle institutioner
Når testamentet for administration / bogstaver er blevet underskrevet af probate dommeren, skal den personlige repræsentant / eksekutor fremlægge en bekræftet kopi af disse breve og i nogle tilfælde et originalt dødscertifikat til decedents finansielle institutioner sammen med skatteyderens identifikationsnummer for ejendommen.
Dette gør det muligt for den personlige repræsentant / eksekutor at få adgang til alle de decedents finansielle konti. Hvis den decedent ejede fast ejendom, skal den personlige repræsentant / eksekutor fremlægge bekræftede kopier af breve til forsyningsselskaberne for at få forsyningsregnskaberne overført til ejendommens navn.
Mens disse 8 trin kan synes overvældende, er dette kun forløber til probate-processen. Det virkelige arbejde begynder, efter at den personlige repræsentant / eksekutor er blevet udpeget.