Hvorfor købe de største ETF'er af aktiver under ledelse?
En investeringsfonds nettoaktiver under ledelse eller AUM, der ikke må forveksles med Nettoaktiver ( NAV ), repræsenterer summen af alle investorer dollars investeret i alle aktieklasser i fonden.
Mens ETF'er er ikke-indeksbaserede midler, der handler som aktier og kun har en aktieklasse. Denne kerneforskel er grundlaget for, at de største ETF'er ofte er de bedste midler til at købe inden for deres respektive kategorier.
Sådan køber du de bedste ETF'er: AUM, volumen og omkostninger
Når du køber børsnoterede fonde (ETF'er), er en af de vigtigste kvaliteter, du vil søge efter, aktiver under ledelse. Handelsvolumen, udgifter og tracking record er også vigtige datapunkter til forskning. Årsagen til de høje aktiver og handelsvolumen er, at investorer er kloge for at undgå at købe tyndt handlede ETF'er.
Når der er færre handlende (lavere volumen), er der potentiale for større svingninger i pris (eller hvad der kaldes "spread"). Dette skyldes, at ETF'er, som lukkede investeringsforeninger, kan handle til en præmie eller rabat, og jo højere aktiver og handelsvolumen er, desto mere spredt. Af klarhed er højere aktiver og større handelsvolumen generelt bedre end lavere aktiver og lavere handelsvolumen.
ETF'er sporer passivt et benchmarkindeks, som ligner hvordan indeksfondene arbejder. Derfor vil de bedste ETF'er også have de laveste udgiftsforhold . For eksempel, hvis du overvejer en ETF, der investerer i S & P 500 Index, er den med det laveste udgiftsforhold sandsynligvis det bedste valg. Men hvis omkostningsforholdene er relativt tætte, vil du gerne vælge den med de højeste aktiver under ledelse.
Endelig er ETF'er med en god tracking record normalt bedre at købe end dem med korte track records. Sporing af rekord er, hvor tæt ETF sporer benchmark. Jo tættere jo bedre. At gå tilbage til det oprindelige punkt vil ETF'er med de højeste aktiver under ledelse også have en tendens til at have højere handelsvolumen, lave omkostninger og god sporing. Af den grund er det vigtigste, der tænker at søge efter i de bedste ETF'er, aktiver under ledelse.
10 bedste ETF'er af aktiver under ledelse (AUM)
De bedste ETF'er har oftest de højeste aktiver under ledelse (AUM). Dette skyldes, at de også vil have højere handelsvolumen, hvilket reducerer spændet mellem forespørgselsprisen og købsprisen. Også højere AUM indikerer en højere kvalitet fond med en lang track record.
Her er de top 10 ETF'er rangeret fra højeste AUM, afrundet til nærmeste milliard:
- Spider S & P 500 (SPY), AUM $ 255 milliarder: Denne fond er den ældste ETF på markedet. SPY sporer S & P 500 indekset, som omfatter ca. 500 af de største amerikanske aktier. SPY har et udgiftsforhold på 0,09 procent eller $ 9 for hver investering på $ 10.000.
- iShares Core S & P 500 (IVV), AUM $ 140 milliarder : iShares, af BlackRock, er verdens største ETF-selskab, og IVV er den største fond. IVV sporer S & P 500-indekset og har ekstremt lave omkostninger på kun 0,04 procent, hvilket er blandt de laveste, der sporer S & P 500.
- Vanguard Total Stock Market ETF (VTI), AUM $ 92 milliarder: Den oprindelige pioner for indeksering, Vanguard har nogle af de bedste ETF'er med høje aktiver på markedet. Som deres populære investeringsfond, Vanguard Total Stock Market Index (VTSMX), følger VTI Dow Jones US Total Stock Market Index, som omfatter hele det amerikanske aktiemarked på over 3.500 aktier. Omkostningsforholdet for VTI er ekstremt lavt på 0,04 procent.
- Vanguard S & P 500 ETF (VOO), AUM $ 86 milliarder : VOO er en anden ETF, der sporer S & P 500, men det er også en af de billigste med et lavt udgiftsforhold på kun 0,04 procent.
- iShares MSCI EAFE (EFA), AUM 77 milliarder dollars: EFA er den største ETF, der investerer i internationale aktier. Fonden følger MSCI EAFE-indekset, som omfatter over 900 aktier uden for USA. Udgiftsforholdet for EFA er 0,32 procent.
- Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA), AUM $ 71 milliarder: VEA sporer FTSE Developed All Cap ex-US Index, som repræsenterer ca. 3.700 fælles bestande af store, mellemstore og småkapitalvirksomheder beliggende i Canada og de store markeder af Europa og Stillehavsområdet. Andre lande omfatter Japan, Storbritannien, Tyskland, Schweiz og Australien. Udgifter til VEA er 0,07 procent.
- Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO), AUM $ 68 milliarder: VWO sporer FTSE Emerging Markets All Cap China A Inclusion Index, som repræsenterer store, mellemstore og småkapitalbeholdninger af virksomheder i fremvoksende markeder over hele verden. Udgifter til VWO er 0,14 procent.
- Powershares QQQ (QQQ), AUM $ 60 milliarder: QQQ sporer NASDAQ 100, som primært består af teknologibestande, med en række sundhedsydelser, bioteknologi og forbrugernes diskretionære aktier. Omkostningsforholdet for QQQ er 0,20 procent.
- iShares Core MSCI EAFE (IEFA), AUM 56 mia. kr.: IEFA er en anden ETF, der gør vores liste, der sporer MSCI EAFE, som omfatter lager af virksomheder i lande uden for USA i Europa, Japan og Australien. Udgifter til IEFA er 0,08 procent.
- iShares Core US Aggregate Bond (AGG), AUM $ 55 milliarder : Den største obligationsobligations ETF i verden, målt ved aktiver under ledelse, sporer AGG Barclays Aggregate US Bond Index, der fanger hele det amerikanske obligationsmarked, herunder amerikanske statsobligationer, virksomhedsobligationer og kommunale obligationer af enhver varighed (kort-, mellem- og langfristede løbetider). Omkostningsforholdet for AGG er 0,05 procent.
Investorer bør huske på, at de største ETF'er ikke altid er de bedste ETF'er at købe. Imidlertid oversætter de høje aktiver under ledelse næsten altid høj handelsvolumen, høj aktionærers tillid, lave omkostningsforhold og en lang historie siden starten. Alle disse kvaliteter udgør de bedste ETF'er.
Ansvarsfraskrivelse: Oplysningerne på dette websted er kun til diskussionsformål og bør ikke fortolkes som investeringsrådgivning. Denne information repræsenterer under ingen omstændigheder en henstilling om køb eller salg af værdipapirer.